Множество инвесторов и организаций осуществляют свои инвестиции через компании по управлению активами. Эти фирмы берут на себя ответственность за управление инвестициями и принятие инвестиционных решений.
Компания по управлению активами занимается инвестированием и управлением портфелями паевых инвестиционных фондов и других ценных бумаг. Некоторые из этих компаний ориентированы на очень состоятельных клиентов. Такие инвесторы обычно передают полный контроль над своими портфелями менеджерам, которые управляют их активами.
Как работают крупные фирмы по управлению активами?
Многие управляющие активами работают только с крупными организациями. Это могут быть другие корпорации, крупные некоммерческие организации или ассоциации.
Однако многие из самых известных фирм предлагают свои услуги и средним инвесторам. В большинстве случаев компании по управлению активами зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от стоимости активов, которыми они управляют. Другие компании взимают фиксированную плату.
У этих компаний часто есть и другие направления бизнеса, помимо управления активами. Иногда это включает в себя брокерские услуги.
В некоторых случаях управление активами составляет лишь часть доходов компании, и они часто сотрудничают друг с другом различными способами, даже если они также являются конкурентами. Например, одна фирма по управлению активами может использовать свою онлайн-платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продавать паевые инвестиционные фонды конкурирующей компании.
Вот некоторые из крупнейших в мире фирм по управлению инвестициями.
10 крупнейших компаний по управлению инвестициями
BlackRock
Активы под управлением: $7,318 триллиона долларов.
BlackRock — это не только крупнейший управляющий активами в мире, но и одно из крупнейших финансовых учреждений на планете. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году.
Фирма сыграла важную роль в популяризации биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. В настоящее время iShares составляют более четверти активов BlackRock под управлением.
The Vanguard Group
Активы под управлением: $6,1 триллиона долларов.
Vanguard известен своей стратегией пассивного инвестирования. Это означает, что средства размещаются во взаимных фондах, предназначенных для отражения активности определенного индекса или более широкого фондового рынка.
Vanguard может похвастаться низкими показателями расходов по большей части своих фондов. В дополнение к управлению активами Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.
UBS Group
Активы под управлением: $3,518 триллиона долларов.
UBS Group имеет четыре подразделения, которые работают по всему миру. Фирма со штаб-квартирой в Швейцарии описывает себя как «единственный настоящий глобальный управляющий капиталом».
UBS предлагает услуги как по управлению капиталом, так и по управлению активами.
Fidelity
Активы под управлением: $3,319 триллиона долларов.
Fidelity — это управляющий активами и дисконтный брокер с более чем 27 миллионами клиентов. Он предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг.
Fidelity также управляет целыми портфелями от имени клиентов. Летом 2018 года он попал в заголовки газет, когда начал предлагать паевые инвестиционные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями.
State Street Global Advisors
Активы под управлением: $3,054 триллиона долларов.
Бостонская State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Она управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, органы местного самоуправления, ассоциации и даже образовательные группы.
Allianz
Активы под управлением: $2,530 триллиона долларов.
Эта немецкая компания — прежде всего страховщик. В её состав также входят два подразделения по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Сама по себе PIMCO управляет $1,92 триллиона долларов.
JPMorgan Chase
Активы под управлением: $2,511 триллиона долларов.
Большинство людей воспринимают J.P. Morgan Chase как инвестиционный банк, но у него также есть надежный бизнес по управлению активами. В 2017 году активы BlackRock были переведены из компании BlackRock на сумму $1,3 миллиарда долларов в рамках нового депозитарного соглашения.
Goldman Sachs
Активы под управлением: $2,057 триллиона долларов.
Управление активами — это лишь одна из многих услуг, предлагаемых Goldman Sachs.
Он обслуживает следующие типы клиентов:
- Хедж-фонды
- Банки и брокерские конторы
- Пенсии
- Эндаументы и фонды
- Корпорации
- Правительства
В последнее время Goldman Sachs также занялся вопросами устойчивого развития и повышения эффективности инвестиций.
Bank of New York Mellon
Активы под управлением: $1,961 триллиона долларов.
Эта компания была основана примерно в то время, когда Соединенные Штаты впервые стали независимой страной. Её основал Александр Гамильтон.
Спустя более 230 лет BNY Mellon управляет инвестициями физических лиц и инвестициями в 35 странах.
PIMCO
Активы под управлением: $1,92 триллиона долларов.
Как упоминалось ранее, PIMCO управляется той же компанией, что и Allianz. Хотя она была приобретена немецкой компанией, штаб-квартира находится в Калифорнии.
Компания продолжает функционировать как независимая дочерняя структура Allianz.
Это интересно:
